Банки падают как листья

Банк России лишил лицензии на банковскую деятельность три российских банка. Два из них — Росинтербанк и Финпромбанк — входили в первую сотню по размеру активов. Об их проблемах было известно ранее. Но если Финпромбанк планировал самостоятельно обратиться за отзывом лицензии, то Росинтербанк, по сообщениям ЦБ, всячески препятствовал работе временной администрации, введенной в середине сентября. Дыра в балансах двух банков оценивается более чем в 33 млрд руб.

В понедельник Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех российских банков — Росинтербанка, Финансово-промышленного банка и Регионального коммерческого банк. Два из них — Росинтербанк и Финпромбанк — входили в первую сотню по размеру активов.

По данным Банка России, на 1 сентября 2016 года Финпромбанк занимал 94-е место по величине активов в российской банковской системе, Росинтербанк — 68-е место.

Финансово-промышленный банк

Финпромбанк лишился лицензии, согласно сообщению регулятора, за неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Отзыв лицензии у Финпромбанка не был неожиданностью для участников рынка. На прошлой неделе кредитная организация опубликовала информацию о созыве акционеров 14 октября, на повестке дня встречи значился вопрос о ликвидации банка и направление в Банк России ходатайства об аннулировании / отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности.

В начале лета Финпромбанк не стал публиковать две формы ежемесячных отчетов по форме 123 и 135-й (раскрывают расчет капитала банка и информацию об исполнении обязательных нормативов), публикация которых носит рекомендательный характер, напомнил аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. По его словам, еще в мае из банка вкладчики забрали 1,8 млрд руб., что составляет 10% от всех розничных вкладов банка, а средства компаний сократились на 20%, или на 2 млрд руб. до 8 млрд руб.

Проверка ЦБ в июне выявила в балансе Финпромбанка дыру в 27 млрд руб., сообщали ранее РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. В середине июля кредитная организация предоставила регулятору план финансового оздоровления, но ЦБ потребовал провести санацию не только Финпромбанка, но и других кредитных организаций, входящих в группу Айманибанка и платежной системы «Таможенная карта». Акционеры отказались от таких условий, добавив, что из-за предписания Банка России, ограничивающего привлечение вкладов физлиц, банк не способен привлечь кредиты на рыночных условиях.

«Финпромбанк, по мнению рейтинговых агентств, соблюдал нормативы ЦБ, но впритык, и, видимо, в какой-то момент показатели опустились ниже критических значений. Можно предположить, что санация банка «Связной», на которую претендовал Финпромбанк, могла бы поправить его показатели, но ЦБ тогда уже не допустил Финпромбанк к санации», — поясняет аналитик «Алор Брокера» Кирилл Яковенко.

Финпромбанк подконтролен российскому бизнесмену Мусе Бажаеву, являющемуся президентом группы «Альянс». Бажаеву принадлежат 8,4% акций банка. Он входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $500 млн.

Росинтербанк

Росинтербанк перестал обслуживать клиентов 15 сентября текущего года, объяснив это решение «целью стабилизации финансовых показателей». В этот же день в банке была введена временная администрация, функции которой исполнило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По сообщению ЦБ, АСВ «с первого дня работы столкнулось с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы Росинтербанка».

Неисполнение кредитной организацией законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократное нарушение в течение одного года требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и привели к тому, что ЦБ принял решение отозвать лицензию у Росинтербанка, уточняется в сообщении регулятора.

На конец августа текущего года объем вкладов физлиц в банке составлял 55 млрд руб. Дыра в балансе банка на момент введения ограничения по вкладам была примерно 6 млрд руб., писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

«Вероятно, ЦБ заподозрил, что рост привлечения вкладов был слишком агрессивным: в 2015 году этот портфель составлял 34 млрд руб., он вырос до 55 млрд руб. крайне быстро – такой взрывной рост за одно лишь полугодие побудило ЦБ ввести ограничение на прием вкладов, при этом банк выполнил требование, но продолжал вести рекламную активность именно по этому сегменту. Это вело к подозрениям о забалансовой активности, которая и могла натолкнуть ЦБ на новые проверки», — рассуждает Лукашов из IFC Markets.

«Росинтербанк еще в 2015 году держал очень высокие ставки по вкладам, опытному наблюдателю было видно, что депозиты под 19–22% годовых означают, что кредитная организация изо всех сил пытается привлечь с рынка ликвидность. Для сравнения: у Финпромбанка, в отличие от Росинтербанка, ставки по депозитам не были заоблачными, но были выше среднерыночных на 1–3%», — отметил Яковенко.

Но есть и общие с Финпромбанком черты — качество активов, отмечают эксперты.

«Еще в конце 2015 года кредитный портфель Росинтербанка был недорезервированным, пробел в качестве активов составлял 6 млрд руб. Очевидны и дальнейшие манипуляции с активами и пассивами банка: по данным на 1 июня 2016 года, активы равнялись 94,6 млрд руб., а на 1 августа внезапно выросли до 99,93 млрд руб.», — напомнил Лукашов.

Бенефициаром банка через компанию «Гермес Органика» является Георгий Гвелесиани. По данным «СПАРК-Интерфакс», Гвелесиани также является гендиректором и совладельцем компании «Ремпутьмаш-Агро» и холдинга «Молочные активы».

Выплаты начнутся в октябре

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов.

Выплаты вкладчикам Росинтербанка, Финпромбанка и Регионального коммерческого банка начнутся не позднее 3 октября.

Согласно правилам страхования вкладов, возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов в банке, в том числе по счетам индивидуальных предпринимателей, но не более 1,4 млн руб. в совокупности.

Всего с начала 2016 года Банк России отозвал лицензии у 72 российских банков. На прошлой неделе ЦБ ввел временную администрацию в Военно-промышленном банке сроком на шесть месяцев. Кредитная организация занимается 89-е место по величине активов. По оценке аналитиков, решение о будущем банка и возможном отзыве лицензии последует не позднее чем через две недели.

По мнению Яковенко из «Алор Брокера», «в банковской отрасли в целом взят курс на доминирование роли госбанков и на постепенное уменьшение числа коммерческих банков и их роли. Санаторы получают клиентов санируемого банка, всю его инфраструктуру и начинают занимать доминирующе-монопольное положение».