Сбербанк утвердил новый выпуск структурных облигаций на 1 млрд рублей

Сбербанк России утвердил параметры нового выпуска структурных облигаций серии БСО-NTXS_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-13R объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Срок обращения — 1 287 дней (около 3,5 лет).

Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. При этом размещаться облигации будут по цене 103% от номинала.

Как сообщалось ранее, последний раз Сбербанк размещал структурные бонды 27 июня. Он реализовал 21,92% выпуска бондов серии БСО-SBER_PRT-42m-001Р-10R объемом 3 млрд рублей на 657,512 млн рублей.

Сбор заявок на бонды состоялся 7-24 мая. Размещение прошло по открытой подписке, срок обращения займа — около 3,5 лет. Организатором выступил Sberbank CIB.

По облигациям будет выплачиваться один купон. Ставка купона — 0,01% годовых, также будет выплачен дополнительный доход, размер которого привязан к цене ADR Сбербанка (MCX:SBER). Дополнительный доход выплачивается в дату погашения облигаций и не предусмотрен при досрочном погашении.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 200 млрд рублей, которую «Московская биржа» зарегистрировала в октябре 2015 года.

Как сообщалось, дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 192,448 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.